La gestion de patrimoine à Montréal va au-delà de la gestion d’un portefeuille. Elle peut coordonner les placements, la fiscalité, la retraite, l’assurance, les structures corporatives, la planification successorale et le transfert de patrimoine.

 

Pour les familles et les particuliers disposant d’un patrimoine plus important, cette coordination devient particulièrement importante à mesure que leur situation financière se complexifie.