La gestion de patrimoine va au-delà de la gestion des placements. Elle peut réunir la planification financière, les placements, la fiscalité, la retraite, l’assurance, les structures corporatives, la planification successorale et le transfert de patrimoine dans une stratégie coordonnée.

 

Pour les familles fortunées, les entrepreneurs et les professionnels incorporés, cette approche permet de considérer l’ensemble de la vie financière plutôt que chaque décision séparément.